Die Transportbranche ist eigentlich eine der am stärksten wachsenden Branchen. Vor allem die Beförderung von Menschen und Gütern per Schiff oder Flugzeug nimmt einen immer größeren Stellenwert im weltumspannenden Wirtschafts- und Warenaustausch ein. Hieraus ergibt sich eine immer steigende Nachfrage nach Containerschiffen, Frachtern, Flugzeugen und Tankern.

Diversifizierte Anlage im Logistik- und Transportsektor

Auch Privatanleger können an den Gewinnen dieses Wachstumsmarktes partizipieren, und zwar über den Doric Asset Finance Doric TransPortFolio. Dieser geschlossene Fonds stellt eine Besonderheit im Bereich der Beteiligungen dar. Investieren konventionelle Beteiligungen ausschließlich in ein einziges Objekt, haben Anleger mit dem Dori TransPortFolio die Möglichkeit, sich an sieben unterschiedlichen Transportmitteln zu beteiligen. Hierbei handelt es sich um vier Flugzeuge und drei Schiffe, die jeweils unterschiedliche Leasingnehmer und Charterer aufweisen und sowohl im Bereich des Transports als auch der Beförderung tätig sind. Für Anleger bedeutet diese Konstruktion die Möglichkeit der Risikostreuung.

Langfristiges US-Dollar Investment

Die Investition in den Doric Asset Finance Doric TransPortFolio ist ab einer Einlage von 10.000 US-Dollar möglich, das Agio beträgt 5%. Die im Verkaufsprospekt angegebenen Ausschüttungen basieren natürlich auf den Prognosen der Zielfonds, die Rendite wird während der Erwerbs- und Verwaltungsphase, die bis zum Jahr 2024 angegeben ist, mit 6,25-7,0% pro Jahr prognostiziert. Während der Veräußerungsphase betragen die voraussichtlichen Ausschüttungen 108% der Kapitaleinlage. Sofern Anleger noch bis zum 01. März 2009 beitreten und ihre Einlage bis zum 20. März 2009 leisten, beträgt die Gesamtausschüttung etwa 210%, bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio.

Trotz der allgemein Flaute im Bereich Logistik und Transport erhält dieses geschlossene Fonds Angebot im Test bei G.U.B. die Bestnote “sehr gut”. Das ist zwar keine Garantie für eine gute Anlageentscheidung, deutet aber darauf hin, dass die Chance zum Erfolg zumindest gegeben und geprüft ist.

Eine Schiffsbeteiligung, auch Schiffsfonds genannt, ist ein geschlossener Fonds, der das angelegte Kapital der Investoren sowohl in den Bau als auch in den Kauf von Schiffen für die Seefahrt investiert. In diese Fonds können die Investoren im so genannten Platzierungszeitraum der Schiffsgesellschaft beitreten bis genügend Anleger dem Fonds beigetreten sind. Ist das notwendige Eigenkapitel durch Anleger zusammengekommen, wird der Fonds geschlossen.

Kommanditist einer Schiffsbeteiligung

Wer als Anleger in Schiffsbeteiligungen investiert, wird das Kommanditist einer Gesellschaft aktiv, das heißt, er hält einen Teil des Gesellschaftskapitals. Die Laufzeit der Schiffsbeteiligungen ist relativ lang, mit Laufzeiten zwischen 10 und 25 Jahren sollte der Anleger also durchaus rechnen. Der Vorteil besteht ganz klar darin, dass das Investitionsobjekt, in das Eigenkapital investiert ist, bekannt ist und fest steht.

Der Investor hat allerdings hierdurch eine Investition getätigt, die mit allen unternehmerischen Chancen und Risiken behaftet ist und ein Anspruch auf eine feste Verzinsung oder aber einen festgelegten Rückzahlungstermin für die Anlage gibt es nicht, denn der Anleger wird als Unternehmer an den Wirtschaftsergebnissen, die eine Schiffsbeteiligungs-Gesellschaft erzielt, finanziell beteiligt. Er muss allerdings auch mit dem unternehmerischen Risiko leben bis hin zu einem Totalverlust, jede finanzielle Einbusse verkraften zu können. Die Möglichkeiten zu einem vorzeitig Ausstieg sind rar, ein vorformulierter Gesellschafts- und Treuhandvertrag, den der Anleger prüfen aber kaum beeinflussen kann, bindet ihn während der Dauer der Beteiligung an diesen Schiffsfonds.

Verkaufsprospekt – die entscheidungsrelevante Information

Wichtig für die Einschätzung des Risikos ist der Verkaufsprospekt. Dieser muss an Investoren ausgehändigt, um diese über die wesentlichen Inhalte des Investments zu informieren. Darüber Hinaus sollten Risiken und Chancen der Anlage ausführlich dargestellt sein und Anleger über steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen informieren. Findet man als Anleger daran Gefallen ist der Rest einfach. Es muss nur noch die Beitrittserklärung unterschrieben und das Kapital eingezahlt werden, schon ist man Schiffseigentümer auf Zeit.